文/蘇楠(中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院)

　　全球經(jīng)濟(jì)衰退、貿(mào)易戰(zhàn)、新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革等因素疊加將全球供應(yīng)鏈帶入變革期。新冠肺炎疫情在全球的蔓延使物流、人流和市場受阻，且持續(xù)時(shí)間和程度尚不確定，給全球供應(yīng)鏈變革增加了新變量。如何應(yīng)對(duì)變革，在確保供應(yīng)鏈安全的基礎(chǔ)上構(gòu)建我國在全球供應(yīng)鏈的新競爭優(yōu)勢，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

　　汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，占整個(gè)工業(yè)增加值的7%左右。它是所有工業(yè)部門中產(chǎn)業(yè)鏈最長的行業(yè)，對(duì)相關(guān)國家的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有乘數(shù)帶動(dòng)效應(yīng)，也是供應(yīng)鏈國際化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一。因此，本文選擇以汽車產(chǎn)業(yè)(本文汽車產(chǎn)業(yè)包括整車和零部件)為例，從短、中、長期三個(gè)觀察視野，對(duì)我國在全球供應(yīng)鏈變革中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析，并提出建議。

　　一、短期：疫情造成的斷鏈沖擊和規(guī)模收縮壓力已經(jīng)形成，需從供需兩端促恢復(fù)

　　(一)疫情造成的斷鏈沖擊和規(guī)模收縮壓力已經(jīng)形成

　　當(dāng)前，我國主要車企已全面復(fù)工，產(chǎn)能恢復(fù)到2019年同期的75%以上(邱超奕，2020)，而國外主要汽車制造基地進(jìn)入“集體停產(chǎn)”狀態(tài)(據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年4月9日，歐、美、日、韓等汽車產(chǎn)業(yè)集中地已有累計(jì)超過150家工廠停工停產(chǎn))，原定將復(fù)工的車企尚未出現(xiàn)恢復(fù)生產(chǎn)跡象，使我國汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈陷入供需雙“短缺”。

　　給供給帶來斷鏈沖擊。我國進(jìn)口汽車零部件主要來自歐美日韓墨等汽車行業(yè)集聚地，目前這些國家大部分屬于疫情高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，許多工廠已經(jīng)停產(chǎn)或部分停產(chǎn)。國內(nèi)車企考慮到海外運(yùn)送時(shí)間較長，都會(huì)對(duì)進(jìn)口零部件預(yù)留庫存，暫時(shí)不會(huì)受到國外疫情影響。但若境外疫情不能及時(shí)得到有效控制，我國下游零部件或整車將面臨斷供局面。車企采購零部件需要經(jīng)過驗(yàn)證、調(diào)整和認(rèn)證等流程，周期長達(dá)數(shù)月，甚至更長。特別是技術(shù)復(fù)雜度較高的零部件在短期內(nèi)難以找到合適的替代供應(yīng)商，這將對(duì)我國汽車及零部件企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營帶來威脅，對(duì)依賴國外高端零部件車型的生產(chǎn)影響較大。我國大部分中低端汽車實(shí)現(xiàn)了零部件供應(yīng)的本地化和國產(chǎn)化，受到的影響不突出。

　　需求下降導(dǎo)致供應(yīng)鏈規(guī)模收縮。一方面，國外車企和處于下游的零部件企業(yè)停工導(dǎo)致對(duì)我國上游零部件需求減少。國外車企停工使我國汽車零部件企業(yè)很多訂單被取消，外單取消的壓力將被層層傳導(dǎo)至上游零部件和原材料供應(yīng)商，將對(duì)以出口為主的中小企業(yè)產(chǎn)生較大影響，如為日產(chǎn)-雷諾-三菱聯(lián)盟全球工廠供貨的廣州東昇機(jī)械有限公司2020年4月份的訂單被美國、墨西哥、巴西、阿根廷、西班牙等歐美工廠直接取消;珠三角汽車車燈產(chǎn)業(yè)鏈外貿(mào)訂單被砍50%～80%是普遍現(xiàn)象。由于海內(nèi)外企業(yè)對(duì)同一零部件的標(biāo)準(zhǔn)有差異，以出口為主的供應(yīng)商，短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)向?yàn)閲鴥?nèi)廠商供貨。另一方面，疫情導(dǎo)致的汽車需求下降引致供應(yīng)鏈?zhǔn)湛s。上半年市場下滑難以避免。中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年2月我國汽車產(chǎn)量和銷量同比均下降80%左右，3月我國汽車產(chǎn)量和銷量同比分別下降44.5%和43.3%，3月英國、德國、意大利汽車銷量同比下降44%、38%和85%。疫情的持續(xù)使市場在短期內(nèi)也難以完全恢復(fù)。展望全年，盡管普遍認(rèn)為疫情結(jié)束后，被抑制的消費(fèi)需求會(huì)得到釋放，但全年汽車市場衰退風(fēng)險(xiǎn)增加。多家評(píng)估機(jī)構(gòu)調(diào)低了對(duì)2020年汽車市場的預(yù)期，麥肯錫曾預(yù)計(jì)2020年全球汽車銷量將較2019年下降17%至7600萬輛;隨著全球疫情蔓延，麥肯錫將2020年全球汽車銷量下降預(yù)期值比例提高到29%，并預(yù)計(jì)中國汽車銷量將減少15%，美國和歐洲的銷量將減少18%～36%;甚至有機(jī)構(gòu)認(rèn)為車市將陷入長期衰退，如歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)認(rèn)為，歐洲車市可能需要到2030年才能恢復(fù)到2019年水平。市場需求減少向上傳導(dǎo)將會(huì)對(duì)我國汽車供應(yīng)鏈需求產(chǎn)生影響。

　　(二)疫情率先得到控制為我國完善供應(yīng)鏈提供條件

　　隨著中國疫情率先得到有效控制，而歐美國家陷入停工，各大企業(yè)把供應(yīng)商目標(biāo)重新轉(zhuǎn)向了中國。如特斯拉在復(fù)工復(fù)產(chǎn)后繼續(xù)擴(kuò)大上海超級(jí)工廠產(chǎn)能，并加大在我國的零部件采購，預(yù)計(jì)2020年底達(dá)到100%;博世集團(tuán)在完成國內(nèi)各廠復(fù)工的同時(shí)，推進(jìn)研發(fā)及生產(chǎn)本土化進(jìn)程，逐步在華擴(kuò)大產(chǎn)能，并將產(chǎn)能分配至中國的更多地區(qū)。另外，如果疫情短期內(nèi)不能消除，國際間人流、物流等阻斷持續(xù)，整車企業(yè)全球供應(yīng)鏈重新布局的可能性提高，國外零部件斷供將為我國零部件國產(chǎn)替代創(chuàng)造空間，有望使我國汽車供應(yīng)鏈體系進(jìn)一步完善。

　　(三)建議從供需兩端促進(jìn)供應(yīng)鏈恢復(fù)

　　在供給端，重點(diǎn)解決國外進(jìn)口零部件短缺和外貿(mào)型企業(yè)生存難以為繼的問題，政策需更加精準(zhǔn)化。一是為企業(yè)自救提供支持，如鼓勵(lì)和支持銀行等金融機(jī)構(gòu)設(shè)立供應(yīng)鏈恢復(fù)專項(xiàng)貸款，為車企和零部件企業(yè)因改變采購地、變更運(yùn)輸方式、調(diào)整供應(yīng)商等支付超額費(fèi)用提供貸款;在與各國加強(qiáng)聯(lián)合抗疫的同時(shí)，持續(xù)保持與海外重點(diǎn)廠商的協(xié)調(diào)，以期疫情緩解后雙方能夠及時(shí)高效銜接。二是為中小零部件企業(yè)紓困，避免企業(yè)破產(chǎn)倒閉和產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人流失。國外疫情持續(xù)將使中小零部件企業(yè)，尤其是外貿(mào)型企業(yè)經(jīng)營難以為繼。這些企業(yè)若破產(chǎn)倒閉，不但對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和就業(yè)穩(wěn)定造成影響，更重要的是造成技術(shù)精良的產(chǎn)業(yè)工人的流失?？梢越梃b歐洲國家經(jīng)驗(yàn)，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定工人隊(duì)伍，如在車企停工期間，德國政府替公司向員工支付60%至67%的薪水;法國政府在要求企業(yè)繼續(xù)支付員工薪水的情況下，允許企業(yè)向政府報(bào)銷最高約4.5倍最低工資的人力成本。

　　在需求端，出臺(tái)更有效措施激發(fā)消費(fèi)潛力，發(fā)揮需求對(duì)供應(yīng)鏈的傳導(dǎo)效應(yīng)，激活國內(nèi)供應(yīng)鏈。如韓國政府除針對(duì)車企在出口通關(guān)、企業(yè)融資等方面給予政策和財(cái)政支持外，還號(hào)召全國有購車計(jì)劃的公共機(jī)關(guān)盡早執(zhí)行購車預(yù)算，以扶持汽車行業(yè)暫渡難關(guān)。建議限購地區(qū)適當(dāng)增加新能源汽車號(hào)牌配額;探索購車支出納入個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除(美國納稅人新購置符合條件的插電式混合動(dòng)力及純電動(dòng)汽車，可享受個(gè)人所得稅抵免優(yōu)惠，抵免額度與電池容量相關(guān));加大汽車個(gè)人消費(fèi)信貸的金融支持力度，特別是購買新能源汽車的消費(fèi)信貸支持力度，下調(diào)首付比例、延長還款期等，促進(jìn)汽車消費(fèi)潛力的釋放。

　　二、中期：存在供應(yīng)鏈外遷風(fēng)險(xiǎn)，需提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，形成新優(yōu)勢

　　(一)全球汽車產(chǎn)業(yè)重新布局下存在產(chǎn)業(yè)鏈外遷風(fēng)險(xiǎn)

　　全球供應(yīng)鏈體系形成和轉(zhuǎn)移受到市場規(guī)模、勞動(dòng)力成本和素質(zhì)、營商環(huán)境、配套體系、制造業(yè)文化等諸多因素制約，其重新布局不是短期內(nèi)可以完成的。我們認(rèn)為以下幾個(gè)因素使我國存在汽車供應(yīng)鏈外遷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是市場回落加速產(chǎn)業(yè)整合。受到經(jīng)濟(jì)增長放緩影響，全球主要汽車市場均出現(xiàn)不同程度的回落，2019年全球前十大汽車集團(tuán)中有八家銷量下降，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合與淘汰期。如2019年12月標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)(PSA)和菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)簽署協(xié)議，將以50∶50的比例合并，整合產(chǎn)品線和供應(yīng)鏈，以擴(kuò)大規(guī)模并應(yīng)對(duì)成本高昂的新技術(shù)投資和不斷放緩的市場需求(整合真正實(shí)現(xiàn)，還將需兩家公司股東在各自的臨時(shí)股東大會(huì)上的批準(zhǔn)，以及反托拉斯法和其他的監(jiān)管要求的合規(guī)性審查)。

　　二是貿(mào)易戰(zhàn)不確定性迫使企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行重新評(píng)估和布局調(diào)整。汽車產(chǎn)業(yè)是美國與歐洲、日本、加拿大和墨西哥等國貿(mào)易談判的重點(diǎn)領(lǐng)域，如近兩年，美國與歐盟和日本進(jìn)行貿(mào)易談判，欲對(duì)這兩個(gè)地區(qū)汽車及零部件征收最高達(dá)25%的關(guān)稅，但至今尚未有定論。2018年5月，美國商務(wù)部對(duì)日本進(jìn)口汽車及零配件啟動(dòng)“232調(diào)查”，討論是否對(duì)其加征最多25%的關(guān)稅。2019年底美日簽署貿(mào)易協(xié)定，但汽車關(guān)稅問題沒有包含其中。為降低貿(mào)易戰(zhàn)不確定性的潛在影響，很多企業(yè)已經(jīng)重新評(píng)估和調(diào)整布局。如生產(chǎn)汽車懸架及驅(qū)動(dòng)連桿的中日合資公司萬寶井，通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)分布式布局，使152個(gè)品種中的138個(gè)可以在世界各國的其他工廠替代生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性。

　　三是日美等國家出臺(tái)政策鼓勵(lì)企業(yè)回流。2020年4月9日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省出臺(tái)108萬億日元(約合人民幣7萬億元)的抗疫振興計(jì)劃，其中有2200億日元(約合人民幣142億元)用于資助日本企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移回日本本土，235億日元(約合人民幣15億元)用于資助日本公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他國家。有專家認(rèn)為：“一些將生產(chǎn)放在中國本土并出口的日本公司已經(jīng)在考慮搬遷，只為中國國內(nèi)市場制造汽車的汽車制造商會(huì)保持現(xiàn)狀?！?月9日，美國白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)主任拉里·庫德羅在Fox商業(yè)頻道的一檔節(jié)目中提到，“美國政府考慮允許企業(yè)抵扣包括從中國遷出在內(nèi)的全部資本支出成本”(該政策是通過搬遷費(fèi)用在當(dāng)年全部抵扣，以少交所得稅)，盡管這尚未成為現(xiàn)實(shí)政策，但看出美國政府有鼓勵(lì)制造業(yè)回流、減少對(duì)中國制造業(yè)依賴的迫切意愿。

　　2019年我國汽車零部件出口單位價(jià)值為4328美元/噸，進(jìn)口單位價(jià)值為15492美元/噸，進(jìn)口單位價(jià)值是出口單位價(jià)值的3.5倍(根據(jù)TradeMap數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)計(jì)算整理)。由此看出，我國在全球汽車零部件供應(yīng)鏈中仍以中低價(jià)值環(huán)節(jié)為主。如果未來幾年我國汽車零部件競爭優(yōu)勢不能保持，則面臨高端環(huán)節(jié)向發(fā)達(dá)國家回流、低端環(huán)節(jié)向其他發(fā)展中落后國家外遷的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)市場規(guī)模巨大和供應(yīng)鏈體系完備為強(qiáng)化我國在全球供應(yīng)鏈地位提供條件

　　美國等國家通過貿(mào)易戰(zhàn)、鼓勵(lì)政策等促進(jìn)企業(yè)回流，實(shí)質(zhì)上是人為提高全球供應(yīng)鏈的自由流動(dòng)壁壘。如果疫情持續(xù)相當(dāng)長時(shí)間，各國人流、物流等阻斷持續(xù)，將使這種壁壘得到強(qiáng)化，全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)或發(fā)生變化。一方面，全球供應(yīng)鏈布局將更加分散。為提高效率，許多汽車企業(yè)采取“準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)”模式，零部件往往庫存很低，甚至是零庫存。面對(duì)突發(fā)危機(jī)和貿(mào)易戰(zhàn)等不確定因素，零部件來源集中度越高，供應(yīng)鏈越脆弱。未來的企業(yè)供應(yīng)鏈布局將在效率與風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行再平衡，可能在損失一定規(guī)模經(jīng)濟(jì)的情況下，通過多點(diǎn)分散布局來降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，區(qū)域內(nèi)布局將更加集中。汽車供應(yīng)鏈可能向全球幾個(gè)主要汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中，在區(qū)域內(nèi)部形成更加完整的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部生產(chǎn)循環(huán)，區(qū)域之間零部件交易降低。此外，智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、3D打印等先進(jìn)制造技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從規(guī)模經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向范圍經(jīng)濟(jì)，提高生產(chǎn)供應(yīng)鏈布局的靈活性。先進(jìn)制造技術(shù)既為上述趨勢實(shí)現(xiàn)提供條件，也將在這些趨勢拉動(dòng)下快速進(jìn)步。

　　我們認(rèn)為，在區(qū)域內(nèi)布局更加集中的趨勢下，我國汽車市場規(guī)模巨大和供應(yīng)鏈體系較為完善的特點(diǎn)具有優(yōu)勢。在市場方面，我國是全球第一大汽車市場，2019年銷量占全球28.5%(乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù))，很多跨國車企對(duì)中國市場有較高依賴度，如2019年大眾汽車集團(tuán)40%的新車交付量在中國市場完成，中國市場的營業(yè)利潤占其整體營業(yè)利潤的近三成(大眾集團(tuán)2019年年報(bào))。面對(duì)巨大市場，跨國車企“身處中國，服務(wù)中國”的策略可能繼續(xù)強(qiáng)化，它們將產(chǎn)品制造和采購在中國本土化，并主要服務(wù)于中國市場，我國在全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)位置將得到鞏固。在供應(yīng)鏈完備性方面，汽車零部件約1500種，我國汽車零部件生產(chǎn)和出口范圍可以覆蓋所有種類。2020年3月中旬，蓋世汽車發(fā)起的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，在1334位應(yīng)答者中，僅有13%認(rèn)為此次疫情全球化會(huì)加速汽車供應(yīng)鏈向東南亞、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，而更多應(yīng)答者堅(jiān)持認(rèn)為，中國在全球供應(yīng)鏈中地位不可撼動(dòng)，且認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)鏈還將加速向中國匯集。

　　(三)中期以提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平為核心，提升我國在汽車產(chǎn)業(yè)全球供應(yīng)鏈的地位

　　未來五年是全球供應(yīng)鏈調(diào)整的關(guān)鍵期，應(yīng)以提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平為核心，打造我國汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈新優(yōu)勢，提高我國在全球汽車供應(yīng)鏈中的地位。首先，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。包括加強(qiáng)噴油器、車用高速軸承等基礎(chǔ)零部件，自動(dòng)變速器和發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵核心部件的研發(fā)和供給，降低對(duì)外依賴度;加強(qiáng)智能制造、3D打印等先進(jìn)制造技術(shù)研發(fā)與推廣應(yīng)用，提高全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用能力。第二，加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，以區(qū)域?yàn)閱挝惶嵘?yīng)鏈效率和協(xié)同水平。區(qū)域內(nèi)建設(shè)供應(yīng)鏈平臺(tái)，聚集各類生產(chǎn)要素，協(xié)同上下游企業(yè)，推進(jìn)供應(yīng)鏈的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，開展供應(yīng)鏈金融，提高供應(yīng)鏈效率。第三，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)的培育，發(fā)揮它們對(duì)供應(yīng)鏈的帶動(dòng)效應(yīng)。全球汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)窃诳鐕嚻髧H化進(jìn)程中逐漸形成的，我國企業(yè)融入全球汽車供應(yīng)鏈也是在與它們的合作中完成的，這些企業(yè)仍是全球汽車供應(yīng)鏈的主導(dǎo)。要加強(qiáng)對(duì)自主品牌車企的培育，支持其提升創(chuàng)新能力和市場競爭力，提高其在供應(yīng)鏈體系中的話語權(quán)，也要?jiǎng)?chuàng)造更加開放和良好的營商環(huán)境，讓國外整車、一級(jí)零部件、二級(jí)零部件等企業(yè)持續(xù)在華經(jīng)營，并鼓勵(lì)它們帶動(dòng)配套供應(yīng)商在華發(fā)展。第四，建立汽車供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警體系和機(jī)制，跟蹤汽車供應(yīng)鏈態(tài)勢，將監(jiān)測的數(shù)據(jù)和信息及時(shí)反饋給供應(yīng)鏈相關(guān)方，便于各方及時(shí)采取相應(yīng)措施，抵御斷鏈或移鏈等潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、長期：面向變革的創(chuàng)新能力和競爭力不足，需以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)把握供應(yīng)鏈重構(gòu)主動(dòng)權(quán)

　　(一)汽車產(chǎn)業(yè)變革是我國提升在全球汽車供應(yīng)鏈中位勢的重要機(jī)遇

　　汽車產(chǎn)業(yè)正發(fā)生顛覆性變革，傳統(tǒng)汽車正向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型，全球汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈將重構(gòu),是我國提升在全球汽車供應(yīng)鏈中位勢的重要機(jī)遇。

　　多學(xué)科跨界技術(shù)融合，改變技術(shù)鏈構(gòu)成。汽車一直是高科技創(chuàng)新和集成應(yīng)用的載體。當(dāng)前云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、新能源等新興技術(shù)與已有汽車材料、機(jī)械、電子等傳統(tǒng)技術(shù)跨界融合，改變著汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。

　　汽車產(chǎn)品被重新定義，改變價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)。新一代信息技術(shù)和新能源技術(shù)與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)融合，使汽車的功能、形態(tài)和使用方式得到拓展，汽車的內(nèi)涵與外延得到不斷擴(kuò)展，如未來的汽車將成為移動(dòng)機(jī)器人、“第三移動(dòng)空間”、移動(dòng)的智能網(wǎng)聯(lián)終端、移動(dòng)微型電站等，汽車將從過去的單一交通工具向智能生態(tài)的多功能平臺(tái)轉(zhuǎn)變，平臺(tái)企業(yè)與供應(yīng)商、車企與用戶之間關(guān)系的價(jià)值鏈出現(xiàn)重構(gòu)。此次疫情一定程度上改變了消費(fèi)者對(duì)汽車的需求，從而催生新功能和新服務(wù)，如為滿足大眾對(duì)車內(nèi)空氣質(zhì)量要求更高的需求，各大車企推出了具備“N95空濾”“清潔座艙”等功能的產(chǎn)品;疫情增加了對(duì)無接觸式服務(wù)的需求，可能加速無人駕駛出租車場景的發(fā)展，這些都離不開零部件供應(yīng)商的協(xié)同配合。

　　零部件構(gòu)成發(fā)生變化，改變產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。一是在電動(dòng)化方向上，核心零部件發(fā)生變化?！鞍l(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱”組合將被“電池、電機(jī)、電控”取代，動(dòng)力電池成為價(jià)值鏈上占比最高的環(huán)節(jié);零部件總量減少，如電動(dòng)汽車動(dòng)力總成的零部件數(shù)量只有燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的六分之一，車載控制系統(tǒng)則為后者的40%。這將導(dǎo)致供應(yīng)鏈縮短，供應(yīng)商數(shù)量減少。二是在智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向上，產(chǎn)業(yè)邊界進(jìn)一步擴(kuò)展，ICT和軟件供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)鏈，如無人駕駛芯片、傳感器、汽車OS(操作系統(tǒng))、高精地圖、算法、通信服務(wù)、云服務(wù)、軟件等將在汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)重要位置，形成新的創(chuàng)新生態(tài)和供應(yīng)鏈格局。三是傳統(tǒng)零部件升級(jí)。數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)零部件結(jié)合，賦予傳統(tǒng)零部件新功能。如緊固件在汽車中被大量使用，有日本學(xué)者研發(fā)嵌入芯片的緊固件，可以用來采集產(chǎn)品運(yùn)行的大數(shù)據(jù)和監(jiān)測緊固件老化程度等。

　　(二)我國面向汽車產(chǎn)業(yè)變革的創(chuàng)新能力和競爭力不足，長期將面臨系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)

　　我國汽車產(chǎn)業(yè)面向變革的創(chuàng)新能力和競爭力不足。在電動(dòng)化方面，當(dāng)前我國在技術(shù)創(chuàng)新和市場培育上走在全球前列，但是仍缺乏像特斯拉這樣具有顛覆和引領(lǐng)行業(yè)的能力,并具有全球競爭力的企業(yè)。在無人駕駛方面，中外企業(yè)技術(shù)路線有所不同，我國以智能網(wǎng)聯(lián)和車路協(xié)同為主，國外企業(yè)以單車智能為主，不能簡單進(jìn)行比較，但總體看我國技術(shù)積累和創(chuàng)新能力處于落后位置。《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)》從環(huán)境、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)輔助產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)、消費(fèi)、企業(yè)和社會(huì)七個(gè)維度對(duì)中國、美國、德國和日本智能網(wǎng)聯(lián)汽車競爭力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，我國綜合競爭力略低于德國和日本，但與美國差距較大，其中技術(shù)創(chuàng)新、輔助基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)(包括傳統(tǒng)零部件與智能零部件開發(fā)制造、信息技術(shù)與平臺(tái)等)、生產(chǎn)和企業(yè)能力四個(gè)方面均處于最后位置，表明傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國在產(chǎn)業(yè)變革的技術(shù)和生產(chǎn)方面仍保持優(yōu)勢。2019年12月，麥肯錫公司發(fā)布了報(bào)告《贏得競爭：中國汽車市場正在改變方向》，就我國與自動(dòng)駕駛領(lǐng)導(dǎo)者主要技術(shù)商業(yè)化所需時(shí)間進(jìn)行了對(duì)比。在傳感器、數(shù)據(jù)分析、路線規(guī)劃和高精地圖方面，我國商業(yè)化時(shí)間比全球領(lǐng)導(dǎo)者晚2～3年，運(yùn)算平臺(tái)和自動(dòng)駕駛決策系統(tǒng)方面，我國落后8～10年，甚至更長。

　　供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)長期受制于人，將面臨系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)。汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展中，如果感知、決策、執(zhí)行等核心功能模塊的關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏國產(chǎn)替代產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在潛在的斷供風(fēng)險(xiǎn)，更為重要的是將給全社會(huì)和整個(gè)國家?guī)硐到y(tǒng)性的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，包括數(shù)據(jù)安全、地理信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、公共交通安全等。

　　(三)建議以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，把握供應(yīng)鏈重構(gòu)主動(dòng)權(quán)

　　縱觀歷史，每次產(chǎn)業(yè)變革都會(huì)誕生一批新興領(lǐng)軍企業(yè)及與之配套的零部件企業(yè)，它們緊密合作，共同進(jìn)步，形成協(xié)作聯(lián)合體，如通用、福特背后是德爾福、偉世通和博格華納等零部件巨頭。當(dāng)前汽車領(lǐng)域科技革命與產(chǎn)業(yè)變革處于探索期，技術(shù)路線、主導(dǎo)產(chǎn)品構(gòu)架和核心元件尚未確定，我們應(yīng)以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，積極參與汽車變革和全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，確保我國汽車產(chǎn)業(yè)長期供應(yīng)鏈安全。首先，加大研發(fā)投入與人才培養(yǎng)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破與應(yīng)用，包括新一代動(dòng)力電池、傳感器、芯片等關(guān)鍵核心硬件技術(shù)，高精地圖、車路協(xié)同、路線規(guī)劃算法、汽車操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全等軟件技術(shù)，智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)制造技術(shù)。第二，重視對(duì)新型創(chuàng)新組織的支持。當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)變革過程中，國內(nèi)外各類企業(yè)之間通過合縱連橫、建立協(xié)作關(guān)系，在分擔(dān)創(chuàng)新成本、分散創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，通過結(jié)盟鎖定技術(shù)路線并構(gòu)建生態(tài)圈。如在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，大眾和福特進(jìn)行戰(zhàn)略合作，福特使用大眾模塊化電動(dòng)平臺(tái)MEB進(jìn)行新車研發(fā);在無人駕駛方面，大眾投資福特旗下的自動(dòng)駕駛公司Argo AI等。建議加強(qiáng)對(duì)聯(lián)盟型和平臺(tái)型組織的支持，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)和供應(yīng)鏈體系完善。第三，完善硬件基礎(chǔ)和創(chuàng)新軟環(huán)境。加強(qiáng)硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括仿真模擬平臺(tái)、車-路和車-車數(shù)據(jù)交互與計(jì)算平臺(tái)、測試和示范場景等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，以及充電設(shè)施、5G網(wǎng)絡(luò)、高精度導(dǎo)航、智能道路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。完善創(chuàng)新軟環(huán)境，包括制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、完善相關(guān)法律法規(guī)、調(diào)整保險(xiǎn)責(zé)任認(rèn)定等，為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)變革提供保障。

　　【基金項(xiàng)目】

　　本研究受科技部科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究專項(xiàng)“科技法律法規(guī)與配套政策研究”(ZLY201943)、“構(gòu)建支撐現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的創(chuàng)新政策體系重大問題研究”(ZLY201817)、“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展與‘創(chuàng)新政策3.0’研究”(ZLY201709)等項(xiàng)目的資助。